Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым цветущим сердцем Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сначала всем его начинаниям сопутствует успех: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и целые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и интриг.
