Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Благодаря этому замужеству, сёстры и мачеха Аннушки также попали во дворец, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они возжелали большей власти и начали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав в нём царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
